Protagonizado por Isabelle Huppert en uno de sus papeles mas provocativos e inclasificables, este cuento de hadas parece estar escrito a base de restos de lápiz labial y purpurina. Imagínense a Xavier Dolan dirigiendo una nueva versión de "The Last Days of Disco" en el París de los años 70. Pues eso.
Rose, una chica de 16 años que fue abandonada por sus padres cuando era niña, y su prometido, Michel, de 22 años; viven su primera gran historia de amor en París en 1979, durante los años del Palace. Ambos se integran en un ambiente de excéntricos y modernos que solo viven para la juerga y la exuberancia. En una fiesta, conocen a Lucille y Hubert, una pareja de burgueses bohemios de unos 50 años que les acogerán bajo sus alas y cambiarán sus vidas.