Un controvertido y complejo debut que mira muy de cerca el descarnado estilo en que se enmarca el nuevo cine venezolano comandado por Michel Franco, Gabriel Ripstein o Gerardo Naranjo. Una de las propuestas más destacables de la Mostra de Venecia de 2015 que, contra todo pronóstico, se hizo con el León de Oro.Armando (Alfredo Castro) es un hombre de mediana edad que atrae a hombres jóvenes a su casa ofreciéndoles dinero. No quiere tocar, sólo mirar desde una distancia exacta. También sigue a un hombre de negocios anciano con el que parece haber tenido una relación traumática. El primer encuentro de Armando con el pandillero Elder (Luis Silva) es violento, pero aun así este hombre solitario sigue fascinado con el apuesto y difícil adolescente. A Elder le interesa el dinero así que continúa visitándole y surge una intimidad inesperada entre ellos. Pero el inquietante pasado de Armando vuelve a la carga y Elder comete un último acto de amor en nombre de Armando.