Arriesgada y atractiva adaptación al cine de la célebre novela de Manuel Puig con la que William Hurt arrasó en el circuito de premios. Los Premios Oscar, los Globos de Oros, el BAFTA y hasta el Festival de Cannes se rindieron ante la actuación del intérprete norteamericano. En Molina, una ciudad sudamericana, un hombre, encarcelado por ser homosexual, comparte su celda con Valentín, un revolucionario brutalmente torturado por las autoridades; aún así, no consiguen obtener información sobre sus actividades subversivas. Los dos hombres tienen personalidades totalmente diferentes. Molina es un narrador elocuente que se recrea en un fantástico mundo de películas antiguas, protagonizadas por héroes románticos y bellas heroínas. Por el contrario, Valentín es intelectual y autodidacta, totalmente encerrado en sí mismo, y totalmente fiel a sus creencias revolucionarias y políticas. En la oscuridad de la celda, Molina relata una peregrina historia de amor e intriga, una película de propaganda nazi, que narra el romance entre una atractiva cantante francesa y el jefe del servicio de contraespionaje alemán en la Francia ocupada.