Escrita por Lars von Trier. Erik es un joven tímido e inexperto que sueña con convertirse en director de cine. A finales de la década de los 70, es aceptado en la principal escuela danesa de cine, donde sólo se topa con profesores que no lo ayudan y compañeros extraños que se ciñen a reglas aún más insólitas. En medio de ese nuevo entorno, Erik se siente distinto, viendo situaciones absolutamente surrealistas y a la vez delirantes, que conducen su vida en un ondulante vaivén entre el drama y la comedia.