Segunda parte de la epopeya zarista que emprendió Sergei M. Eisenstein en la que fuera su última aventura tras las cámaras en la Unión Soviética. Esta censurada secuela narra la cruel ascensión de Iván el Terrible hasta el poder y refleja con un contundente rigor histórico las insaciables obsesiones bélicas del primer hombre en adoptar el título de zar de Rusia. Una de las películas más destacadas de ese año por la prestigiosa Cahiers du Cinéma.
Rusia, siglo XVI. Segunda parte: Iván el Terrible vuelve a Moscú, donde los boyardos (nobles terratenientes rusos) siguen conspirando contra él y consiguen incluso el apoyo de la tía del Zar, que quiere ver a su hijo (un incapacitado mental) sentado en el trono y convertido en cabeza de la Iglesia rusa, la cual, mientras tanto, acusa a Iván de herejía. Pero el Zar se adelanta al complot urdido contra él y elimina a sus enemigos con astucia y terrible dureza.