Primera parte del programa dedicado al trompetista de jazz Dizzy Gillespie, en el que se recogen algunas de las actuaciones que la Dizzy Gillespie Big Band realizó en el Festival de Jazz de San Sebastián en 1988. La banda estaba formada, entre otros, por Gillespie (trompeta), Sam Rivers (saxo tenor), Virgil Jones (trompeta), Jukka Perko (saxo alto), James Williams (piano), Keith O'Quinn (trombón), Neo Otter (saxo tenor), Ed Cherry (guitarra), Marvin Doc Holloway (saxo barítono) y Danis Wilson (trombón) .