Escrita por Agnès Varda y su amiga Jane Birkin y protagonizada por los hijos de ambas, Mathieu Demy y Charlotte Gainsbourg. Un delicado pero atrevido drama romántico sobre la familia, la adolescencia y la feminidad.
Mary-Jane es una mujer divorciada que tiene dos hijas. En la fiesta de cumpleaños de la mayor conoce a Julien, un chico de catorce años, compañero de clase de su hija.