Una de las joyas fundamentales del cine clásico así como la más aclamada y conocida película de Tod Browning. Obra de culto indiscutible que ha inspirado a multitud de películas o series, entre las que se incluyen "American Horror Story". Hans (Harry Earles) es un enano que trabaja en un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones. De forma inesperada hereda una importante fortuna que lo convertirá en el ser más envidiado del circo y Cleopatra (Olga Baclanova) intentará seducirlo para hacerse con su dinero.