Un thriller que toma como pretexto el tráfico de heroína para exponer la tragedía de Vietnam así como los últimos latigazos de la contracultura de los 60. Basada en una novela de Robert Stone y protagonizada por Nick Nolte, que prepara a fondo el papel gracias a su amistad con el ex-combatiente Robin Cross. El veterano de Vietnam John Converse (Michael Moriarty) regresa de la guerra para cambiar radicalmente su vida y convertirse en traficante de drogas. Su colega Ray Hick (Nick Nolte), que es marino mercante, colabora con él. La mujer de John (Tuesday Weld), sorprendida por el cambio de su marido, trata inútilmente que los negocios de su marido no afecten a ella y a su hija.