Una rareza que imita las formas del cine mudo para narrar la historia de unos sádicos pornógrafos en la Rusia de principios del siglo XX. Historia de cine dentro del cine, y auténtico catálogo de perversiones y bajos instintos humanos, contada con grandes dosis de humor negro, es, tal y como confiesa el director, su película favorita y más lograda. Ganadora en los Premios Nika (galardones que otorga la Academia Rusa de Artes Cinematográficas) a Mejor Película y Mejor Director en 1999, "Of Freaks and Men" es un reflejo de la perversión de las almas y la consecuente degradación del ser humano.
Rusia, principios del siglo XX. En el seno de dos familias burguesas, elegantes y con aires de solemnidad, aparecen Yohan (Sergey Makovetskiy) y Víctor (Viktor Sukhorukov), dos personajes que cambiaran la aparente tranquilidad que reinaba en el ambiente para siempre. Ambos están relacionados con la industria del erotismo, y harán que en dichas familias surjan sendos pensamientos y actos fetichistas.