Con el famoso Derby de Kentucky como objetivo, un granjero indio entrenará a una joven yegua con su hijo adoptivo mientras aprenden a entenderse en unos Estados Unidos de 1820 cuando el racismo reinaba campante.Texas, años 20 del siglo pasado. Charley Eagle (Anthony Quinn) es un granjero indio que posee una hermosa yegua llamada "Esperanza Negra". Charley está convencido de que, con la ayuda de su hijo Davey, la yegua será capaz de correr el Derby de Kentucky y ganarlo. Pero lamentablemente el animal muere durante un parto, aunque el potro recién nacido se convertirá para ambos en la nueva esperanza.