Una de las grandes películas de Peter Bogdanovich en la que Ben Gazzara da vida a un carismático estafador que regresa de Singapur a Estados Unidos para seguir sus fechorías.
A principios de los años 70, el americano Jack regenta un burdel en Singapur. Aunque la competencia es grande y violenta, ha conseguido sobrevivir gracias a que la policía se deja sobornar. Pero la llegada de un nuevo inspector que se encarga de revisar sus libros de cuentas no hará más que agudizar sus graves problemas