Musical basado en el terremoto de 1906 que desestabilizó la ciudad de San Francisco. Protagonizada por Clark Gable, Jeanette MacDonald y Spencer Tracy, la película se convirtió en todo un éxito por la maravillosa voz de MacDonald, que ya venía de haber realizado "Rose Marie" ese mismo año. Además, aunque no aparecen en los créditos, los directores de cine mudo D. W. Griffith y Erich von Stroheim ayudaron en la producción de la película.
La cantante de ópera Mary Blake (Jeanette MacDonald) huye de la miseria y busca cobijo en Blackie Norton (Clark Gable), un empresario de San Francisco que le proporciona trabajo. Inevitablemente, surge una estrecha relación entre ambos que es desaprobada por el sacerdote Mullin (Spencer Tracy). Mientras tanto, nos aproximamos a la fatídica fecha del 18 de abril de 1906, cuando un terremoto arrasó la ciudad y provocó más de 3.000 muertos.