El excéntrico cineasta luso João Nicolau ("John From") vuelve con una comedia sobre la música interior de un oficinista hastiado. Presentada por todo lo alto en el hegemónico Festival de Locarno, Nicolau otorga una "Cult Movie" instantánea sirviéndose de la descacharrante interpretación del político convertido a actor Miguel Lobo Antunes.
Quedan pocos meses para que Luís Rovisco pueda retirarse. Durante el sueño, sueña con canciones que le permiten vivir de manera más llevadera. Sin embargo, un día se da cuenta de que, al estar frente a la recepcionista Lucinda, su estilo musical comienza a cambiar.