Aclamado spaghetti western realizado con temple por Carlo Lizzani y que cuenta con la sorprendente aparición de Pier Paolo Pasolini como actor. Tras la muerte de sus padres en una masacre dirigida por Ferguson (Mark Damon), un niño mexicano (Lou Castel) es adoptado por un pastor evangélico, que lo educa en el uso de las armas. Cuando se hace mayor, intenta rescatar a su hermana adoptiva, que se ha escapado con una compañía de variedades y ha caído en las garras de Ferguson.