Un clásico del cine que ha sido reinvindicado con el paso del tiempo como una de las mejores películas de su estrella principal, Tyrone Power.
Stanton Carlisle es un aventurero que llega a una feria deseoso de abrirse camino y progresar. Tras sentirse impactado con el "monstruo" que allí exhiben, conocerá a Zeena la pitonisa, y también a Molly una bella joven se siente atraída por él.