Adaptación de una obra teatral de Achmed Abdullah y David Belasco que planteaba un melodrama racial ambientado en el barrio chino de San Francisco. El conflicto entre las tradiciones ancestrales, incluido el asesinato ritual, y la necesidad de americanizarse daban pie a una trama un tanto risible pero de sólida construcción. Una de sus características más curiosas es que, ìtratándose de una obra de ambiente chino, todos sus intérpretes son blancos.Wong Low Get (Edward G. Robinson), un temible sicario de una banda del barrio chino de San Francisco, recibe el encargo de asesinar a su buen amigo Sun Yat Ming (J. Carrol Naish). Antes de cometer el crimen, Sun le pide que cuide de su hija (Loretta Young) y la haga feliz.