Un psiquiatra afroamericano debe atender en su consulta a un preso con tendencias filonazis poniendo a prueba a Karl Popper y la paradoja de la tolerancia. A partir de esta premisa, Hubert Cornfield y Stanley Kramer dirigen este drama que toma el pulso del racismo en la sociedad norteamericana post-Segunda Guerra Mundial.En 1942, un joven problemático de origen alemán, Bund Leader, es arrestado por sedición y enviado a prisión. El equipo psiquiátrico asignado para tratarlo descubre que tiene una personalidad psicopática por la que cree que un modo seguro para mantener el poder es el uso de negros y judíos como cabezas de turco. La relación entre el doctor principal y el paciente será muy complicada, más teniendo en cuenta que el doctor es de raza negra.