Matthew Hollis (Michael Caine) y su amigo Victor Lyons (Joseph Bologna) llegan a Río de Janeiro con sus hijas para pasar unos días de vacaciones. Jennifer (Michelle Johnson), hija de Victor, se siente atraída por Matthew quien la evita por ser sólo una niña. No obstante, una de las noches Jennifer consigue lo que tanto ha esperado y cae en brazos de Matthew. Victor descubre que su hija tiene un amante e intenta descubrir quién es para romper esa relación, sin embargo, él también tiene sus secretos…