Tres niños deambulan por las calles de Addis Abeba. Tratan de sobrevivir utilizando la imaginación, cometiendo robos menores y protegiéndose unos a otros. La película sigue a Daniel, Yohannes y Habtom durante tres años. El azar, la nostalgia y la necesidad, sin embargo, los embarcan en un viaje hacia el norte de Etiopía: Un viaje catárquico con el fin de reunirse con sus familias tras largos años de ausencia. Los niños tendrán entonces que hacer frente a los miedos de ese pasado desdibujado, coincidiendo con el paso de la inocencia a la madurez.