Debut como director del director de fotografía William A. Fraker. Un melancólico western crepuscular protagonizado por Lee Marvin que adapta una novela de Jack Schaefer.
Monte Walsh es el capataz de un rancho de Wyoming que ve cómo su forma de vida se está quedando obsoleta. La industrialización está acabando con todo lo que le gusta a Monte y a sus compañeros, con los cuales cabalgó. Ahora se deben imponer límites físicos para separar la tierra poseída por los ricos y de este modo eliminar la libertad de los territorios.