Segundo capítulo dedicado a Marco Polo en la serie 'Mundo en acción', dirigida y presentada en los años 70 por Miguel de la Quadra Salcedo. Comienza con derviches en el altiplano de la Anatolia.
Después, Marco Polo cruza el Eúfrates, siguiendo la ruta de los mercaderes. De la Quadra nos muestra el monte Ararat, donde cuenta la leyenda que está el arca de Noé. Imágenes de pastores y de un mercado. De la ciudad de Saba, donde se cuenta que están enterrados los Reyes Magos. Mujeres tejiendo alfombras. Marco Polo sigue la ruta marítima de los árabes, por el mar. Imágenes de la ciudad de Kormos (junto al golfo pérsico), de mujeres y hombres vendiendo pescado en la calle, y de caravanas de mercaderes haciendo la misma ruta de Marco Polo. Paso del "viejo de la montaña", en Persia, e imágenes de la fortaleza del "Viejo de la montaña".